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7月6日,許繼電氣(000400)發(fā)布公告稱,公司擬通過非公開發(fā)行A股的方式,收購控股股東許繼集團(tuán)所持有的下屬企業(yè)股權(quán)和全部大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),從而實(shí)現(xiàn)許繼集團(tuán)的整體上市。
《中國經(jīng)營網(wǎng)》獨(dú)家點(diǎn)評:據(jù)了解,此次發(fā)行股票的認(rèn)購方式為資產(chǎn)認(rèn)購,即許繼集團(tuán)以其所持有的許繼集團(tuán)國際工程有限公司100%的股權(quán)、福州天宇電氣股份有限公司97.85%的股份、許繼電源有限公司75%的股權(quán)、許昌許繼昌南通信設(shè)備有限公司60%的股權(quán)、上海許繼電氣有限公司50%的股權(quán)、許昌許繼晶銳科技有限公司45%的股權(quán)、許昌許繼軟件技術(shù)有限公司10%的股權(quán),許繼集團(tuán)擁有的全部大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)和許繼集團(tuán)擁有的目前由公司使用的土地、房產(chǎn)認(rèn)購。
截至2009年5月31日,交易標(biāo)的賬面凈值約5.93億元,對應(yīng)評估值為18.2億元,資產(chǎn)增值率206.91%。上市公司許繼電氣以發(fā)行價(jià)格15.18元/股的價(jià)格發(fā)行1.19億股,用于收購上述資產(chǎn)。受此消息刺激,公告公布當(dāng)天,許繼電氣午盤以漲停報(bào)收。資料顯示,許繼電氣股份成立于1993年3月,發(fā)起人是許昌繼電器廠。1997年通過向社會發(fā)行5000萬股在深交所上市。
業(yè)內(nèi)人士指出,許繼集團(tuán)此次實(shí)現(xiàn)整體上市,是其引入戰(zhàn)略投資者的后續(xù)動作。2008年初,為了解決許繼集團(tuán)高負(fù)債問題,當(dāng)?shù)卣扇」_拍賣方式為其尋找戰(zhàn)略投資者。當(dāng)時(shí),許昌市人民政府持有許繼集團(tuán)65%的股權(quán),許繼集團(tuán)工會委員會持有許繼集團(tuán)35%的股權(quán)。4月21日,平安信托與許昌市人民政府、許繼集團(tuán)工會正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以9.6億元購得許繼集團(tuán)100%股權(quán)。
此次整體上市后,平安信托實(shí)際上將持有許繼電氣2.32億股,占上市公司總股本的53%,市值約46億元。1年前的9.6億元,獲得300%的增值。