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中國(guó)工商銀行的海外布局又有新動(dòng)作。6月4日,該行與東亞銀行聯(lián)合宣布,雙方已就加拿大東亞銀行及工商?hào)|亞金融控股有限公司(“工商?hào)|亞”)股權(quán)買賣交易達(dá)成協(xié)議。
根據(jù)雙方簽署的相關(guān)協(xié)議,工商銀行將向東亞銀行支付8025萬加元(約7300萬美元)的對(duì)價(jià),收購(gòu)加拿大東亞銀行70%的股權(quán),東亞銀行持有剩余30%的股權(quán)。在交易完成一年后,工商銀行擁有買入期權(quán),可將其持股比例增至80%;東亞銀行在交易完成一年后擁有賣出期權(quán),可將其剩余股份轉(zhuǎn)讓給工商銀行。同時(shí),工商銀行向東亞銀行出售其持有工商?hào)|亞75%的股權(quán),交易對(duì)價(jià)為港幣3.72億元(約4800萬美元)。
值得注意的是,上述兩項(xiàng)交易互為前提條件。兩項(xiàng)交易完成后,工商銀行和東亞銀行將合作營(yíng)運(yùn)和管理加拿大東亞銀行,而工商?hào)|亞將成為東亞銀行全資附屬公司。
“此次兩項(xiàng)交易達(dá)成協(xié)議,對(duì)雙方而言是雙贏的選擇。”工商銀行董事長(zhǎng)姜建清表示:“收購(gòu)加拿大東亞銀行的70%股權(quán)將使工商銀行獲得加拿大銀行業(yè)牌照和客戶資源,為進(jìn)一步拓展北美地區(qū)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí),出售工商?hào)|亞將有利于工商銀行在香港的機(jī)構(gòu)布局和業(yè)務(wù)整合,集中資源發(fā)展在港投資銀行業(yè)務(wù)?!?
2008年,工行在港全資子銀行、原為香港有限制牌照銀行的工銀國(guó)際完成商業(yè)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工作,并獲得香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的投資銀行業(yè)務(wù)牌照,正式更名為“工銀國(guó)際控股有限公司”,成為工行在香港獨(dú)資的投行平臺(tái)。
銀行分析人士認(rèn)為,工行此次選擇出售其持有的工商?hào)|亞股權(quán),將有助于有效整合其海外資源,以更好的發(fā)展投行業(yè)務(wù)。而通過收購(gòu)加拿大東亞銀行,又有助于該行獲得加拿大銀行業(yè)牌照和客戶資源,為進(jìn)入加拿大市場(chǎng)打開通道。至2008年末,工行海外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)到3021.38億元。
對(duì)于此次交易,東亞銀行主席兼行政總裁李國(guó)寶表示:“我們有信心通過此次兩項(xiàng)交易,進(jìn)一步加強(qiáng)本行的金融服務(wù),并提升我們?cè)谙愀厶峁┒嘣?wù)的能力。”
但是,上述兩項(xiàng)交易的最終完成還須分別獲得中國(guó)財(cái)政部、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、香港金管局、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、加拿大財(cái)政部及加拿大工業(yè)部公平競(jìng)爭(zhēng)局的批準(zhǔn)。
據(jù)了解,加拿大東亞銀行是東亞銀行的全資附屬公司。截止2008年12月31日,加拿大東亞銀行的資產(chǎn)總額為5.56億加元,貸款總額為4.44億加元,存款總額則為4.82億加元。
工商?hào)|亞是工商銀行與東亞銀行于1998年通過收購(gòu)西敏證券亞洲業(yè)務(wù)設(shè)立。工商?hào)|亞注冊(cè)于英屬維爾京群島,目前工商銀行與東亞銀行分別持有其75%和25%的股權(quán)。工商?hào)|亞主要提供證券經(jīng)紀(jì)、承銷、保證金融資、期貨及期權(quán)合同交易等服務(wù)。截止2008年12月31日,工商?hào)|亞的凈資產(chǎn)為港幣4.51億元。