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        近日，中原信托在推出成長254期信托產品時，首次使用CRM系統(tǒng)進行預約管理和服務，客戶辦理業(yè)務時間比以往大大降低，效率明顯提高，受到客戶稱贊。

        CRM全稱客戶營銷服務一體化管理系統(tǒng)，主要功能為管理客戶關系、提供流程化理財服務。近年來，中原信托業(yè)務高速發(fā)展，高端理財客戶已過萬。為提供更高效、更專業(yè)化的客戶服務，中原信托特聘請國內頂級軟件公司量身打造了該系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)已正式運行。

        CRM是圍繞“以客戶為中心”這一理念開發(fā)的，主要有如下特點：一是多樣需求、專業(yè)服務。通過CRM可以構建客戶需求庫，根據客戶對信托產品的期限、收益、投向等的偏好，為客戶提供更加個性化的投資規(guī)劃，滿足客戶多樣化的投資需求。二是協同操作、過程透明。近年來信托產品頻現“秒殺”、一經推出便售罄的火爆銷售場面，有不少客戶為搶不到產品而苦惱，CRM的運用可從預約、排號到繳款一氣呵成，保證認購過程的透明和公平。三是信息安全、消除顧慮。系統(tǒng)通過權限管理、制衡管理可以有效控制客戶信息的安全，為客戶提供更加私密的理財服務。