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新華信托組團收購AIG旗下飛機租賃業(yè)務(wù)一事目前又有重大進展。
本報記者獨家獲悉,目前新華信托QDII資格已經(jīng)獲得中國銀監(jiān)會的批準,這意味著該起中國信托界有史以來最大跨國并購案,已取得資金出海的“通行證”。同時新華信托與西安國家航空產(chǎn)業(yè)基金即將聯(lián)合發(fā)起一只規(guī)模為300億元航運金融基金。信托QDII和該只航運金融基金有望成為52億美元巨額并購資金的重要來源。
信托QDII試水海外實業(yè)投資
日前,美國國際集團(AIG)宣布,該集團已和由新華信托等機構(gòu)組成的財團達成協(xié)議,AIG將出售旗下國際租賃金融公司(ILFC)最多90%股權(quán)。ILFC是一家全球領(lǐng)先的飛機租賃公司,在全世界80個國家和地區(qū)擁有近200家航空公司的客戶,目前擁有超過1000架飛機以及購買239架節(jié)能飛機的新訂單,此外,還有權(quán)另外購買此類的50架飛機。
除新華信托外,該財團還包括ChinaAviationIndustrialFund、P3InvestmentsLtd.,這三家機構(gòu)組成的財團已經(jīng)同意收購ILFC約80.1%的股權(quán),作價為42.3億美元,亦可收購額外9.9%的股份,總作價將達到52.8億美元。新華信托相關(guān)人士此后證實了這一消息。
在這一消息公布之后,總額52.8億美元的收購資金從何而來成為輿論關(guān)注的焦點,如果這一收購案最終成行,有望成為中美之間并購規(guī)模最大的一樁案例。此前有分析人士指出,新華信托很有可能通過信托QDII的方式募集資金。
截至11月30日,中誠信托、上海信托、中海信托、平安信托、華信信托、華寶信托和中信信托獲批的QDII額度總計為31.5億美元。但由于投資范圍上的限定,這些公司開發(fā)的QDII產(chǎn)品均投資于海外的金融產(chǎn)品,尚沒有投資實業(yè)的案例。
去年底,中國平安曾有過通過集合信托產(chǎn)品投資海外非上市企業(yè)股權(quán)的意圖,但最終并未能夠成行。今年3月有消息稱,銀監(jiān)會正在考慮和研究是否擴大信托QDII的投資范圍,但目前并沒有相關(guān)政策出臺。
消息人士稱,新華信托的QDII資格于近日獲得中國銀監(jiān)會批準,從而成為第8家獲批QDII資格的信托公司,這意味著媒體早前披露的這起中國信托界有史以來最大跨國并購案,已取得資金出海的“通行證”。
新華信托擬聯(lián)合發(fā)起300億基金
本報記者獨家獲悉,新華信托還與西安國家航空產(chǎn)業(yè)基金達成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,并簽署了一個名為“新華-普天航空金融”的產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議。規(guī)模為300億元人民幣的該系列金融產(chǎn)品,將以上海為營運基地,包括基金、理財產(chǎn)品和信托計劃等多種形式,投資方向包括跨國并購、航空相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、航空高技術(shù)類企業(yè)投資等。合作雙方意圖深度參與上海國際金融中心與國際航運中心建設(shè)。
發(fā)起人稱,上海無可替代的航運產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場環(huán)境與國際視野是基金選擇上海作為營運基地的重要原因。上海的航空、航海裝備制造業(yè)具有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),從國際經(jīng)驗來看,航運業(yè)與金融業(yè)的對接將產(chǎn)生巨大的合力。以飛機租賃為例,是典型的以固定資產(chǎn)為載體的金融行為,在單純業(yè)務(wù)形態(tài)上具備融資和融物的雙重功能,不僅可以幫助飛機制造商促進飛機銷售,而且其技術(shù)維修、配件供應(yīng)、專業(yè)管理、培訓(xùn)服務(wù)的資源和優(yōu)勢也能得到充分發(fā)揮和利用,飛機銷售和租賃服務(wù)的利潤都會得到增加。另一方面,有效飛機租賃經(jīng)營資產(chǎn)的增加,增加了籌資負債能力,有利于租賃總資產(chǎn)的快速增長和可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。